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在半导体行业迎来新周期,行业向中国转移的背景下,中国大陆将迎来晶圆产线的投建大潮,并随之迎来半导体设备的需求高峰。本文梳理了全球半导体行业的格局,半导体制造全流程中涉及的各类核心设备,以及设备的竞争格局,力图为您展现清晰的半导体设备投资脉络。
主要观点
1.大陆迎来晶圆厂投建大潮,带来巨量半导体设备需求
2016年下半年开始,全球半导体行业迎来新一轮景气周期,行业销售同比增长20%,全年大概率突破4000亿美元。叠加半导体行业向中国转移的趋势,中国大陆将迎来晶圆厂的投建大潮,预计2017-2020年将至少新建26座晶圆厂,带来庞大的半导体设备需求。
半导体生产过程复杂,涉及上百种各类设备。因此设备是晶圆产线最大的投资项,占到总投资的70%,目前已开建的17座晶圆厂已带来超4000亿的设备空间,后续产线的落地将进一步提升半导体设备需求,预计18、19年都将是设备的需求高峰年。
2.国家展现强大支持意志,国产设备迎来发展黄金时期
目前半导体设备市场主要被美国、日本、荷兰的厂商所占据,大陆半导体厂商中,国产设备仅占11.5%,具有广阔的进口替代空间。
国家对半导体行业展现出了空前的支持力度,《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布为行业的发展描绘了明确的目标,集成电路产业大基金的成立则为行业的发展提供了急需的资金支持,我国半导体行业的发展正处于历史最好的环境。国家的强力支持与广阔的市场空间将使国产设备迎来发展的黄金时期。
3.国产设备已获突破,关注各细分设备领域龙头
多年的行业发展已经培育出了一批国产半导体设备龙头,这些龙头公司在包括刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗机等在内的关键半导体生产设备上取得了一系列的突破,65-28nm产品已成为中芯国际center机台,参与产品的量产,14nm制程设备也开始进入生产线进行工艺验证,有望在未来两年内进入产线。
建议关注各细分设备领域龙头:北方华创(前道半导体生产设备龙头)、长川科技(检测设备龙头)、晶盛机电(半导体硅材料生长设备龙头)、至纯科技(高纯工艺系统龙头)。
4.风险提示
行业发展不及预期,公司业务拓展不及预期
本文来源：腾讯财经
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