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消费电子板块:iPhoneX上手及拆机总结,苹果财报全面超预期。
iPhoneX在11月3日正式发售,我们第一时间进行了上手体验。iPhoneX在全面屏、FaceID面部识别以及相关优化、无线充电等方面的实际使用感受不错,我们在本次报告中进行了详细讨论。5日下午我们也联合第三方组织了iPhoneX现场拆机和讨论,我们在正文中也将拆机结果进行了初步整理。苹果上周公布了全面超预期的最新财报业绩和展望,无论是业绩以及iPhone、iPad、Mac销量也都全面超预期,2018财年Q1营收展望区间也大于一致预期,显示iPhoneX销售高于市场预期。我们也整理了电话会议的纪要,TimCook对苹果的各项业务都表达了强烈信心,期待下个季度成为苹果销售额最高的季度。此外上周OPPO的重量级全面屏新品R11s也正式发布,主要几个国产手机品牌旗舰手机全部导入全面屏设计,亦将推动国产新机换机潮。我们继续坚定看好电子行业跨年行情,消费电子板块金股组合首推立讯和大族,以及长盈、信维、环旭、歌尔、蓝思、安洁、欧菲、德赛、东山、奋达等;
安防板块:重视边缘计算的巨大空间,重申强推海康大华。
上周海康和大华均发布财报,海康净利增长26%,大华35%,均符合预期,我们第一时间已经发出报告点评。在深圳安博会上,两家公司也同时展出众多AI新品,尤其是边缘计算新品,值得重视。安防智能化逐渐渗透过程中,后端智能服务器为代表的云计算由于可以方便整合已有高清摄像头率先发力,但前端智能代表的边缘计算能力则是打造物联大生态的重要一环,市场空间数倍于后端产品。边缘计算和云计算共同打造全计算视频物联大生态。此次两家公司同时发布多款边缘计算产品,代表着公司在已有后端云和中心智能基础上,大力拓展边缘智能的战略。重申强烈推荐。
涨价板块:继续推荐LED龙头三安光电和覆铜板龙头生益科技。
LED板块继续推荐三安光电。台湾LED龙头晶电第3季营收创下12季来新高,并且展望四季度毛利率有望持续提升。验证了我们此前的观点,今年四季度LED行业景气度也没有问题,明年三安光电的业绩随着产能释放,确定性依然比较高。公司GaAs、GaN等化合物半导体的布局、VCSEL代工、MiniLED、MicroLED方面的看点值得持续关注。覆铜板板块继续推荐龙头生益科技。
半导体板块:博通拟千亿美金收购高通,半导体板块望开启新一轮上涨周期。
博通拟千亿美金收购高通。如果收购成功,博通与高通,包括之前的Avogo以及Freescale将组成一个全球性Fabless大集团,领域涵盖数字基带、射频、模拟多产品方向,整体竞争力有望进一步增强。作为未来十年确定性最强的投资机遇,巨大的进口替代市场、国家的信息安全、国内产业的升级是国内半导体产业发展的主要逻辑。财报季后,半导体板块迎来新一轮上涨周期,我们在9月初的策略报告已做出了坚定推荐,建议积极配置!
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